| La transacción
consta de 28,8 millones de euros de pagarés de tipo variable respaldados
por activos de Clase A (los pagarés senior) y de 7,3 millones de
euros de títulos de interés variable respaldados por activos
de clase B y de interés variable (los bonos junior).
El producto
de la emisión de los pagarés se ha utilizado para refinanciar
la adquisición por parte de Glennmont del préstamo de financiamiento
de proyectos de otros dos fondos de crédito a principios de este
año.
Las notas senior
han sido suscritas por un fondo europeo y las notas junior por Glennmont.
CSC Luxembourg
Services S.à rl actuó como administrador de los pagarés
y de la transacción.
El director
gerente de Glennmont Partners y jefe de la plataforma REBS Green Credit,
Claudio Vescovo, dijo: " Estamos encantados de completar esta nueva emisión
para la plataforma Glennmont REBS Green Credit.
"La transacción
demuestra la capacidad de Glennmont para seguir su estrategia de deuda
mediante la estructuración de otro ABS verde con exposición
al financiamiento de proyectos de préstamos de energía renovable.
"Subraya aún
más nuestro historial de innovación en el espacio de las
energías renovables mediante el desarrollo de nuevos productos y
la mejora de la rentabilidad para nuestros inversores".
El cofundador
de Glennmont Partners, Scott Lawrence, agregó: " Esta última
transacción permitirá que Glennmont continúe asociándose
con más prestamistas para impulsar conjuntamente la innovación
y la inversión en el sector de la energía limpia.
"España
representa un mercado clave para nuestra plataforma de Crédito Verde,
donde nuestro objetivo es ayudar a los bancos a optimizar su posición
de activos ponderados por riesgo y proporcionar modelos de financiación
alternativos para que las empresas de energía renovable construyan
plantas de energía limpia.
"Este anuncio
agrega más impulso a nuestros planes de crecimiento luego de nuestra
reciente adquisición por parte de Nuveen, que será clave
para acelerar la siguiente fase de la evolución de la organización
mientras buscamos liderar la transición de energía limpia,
mientras brindamos valor a los inversionistas".
A principios
de este año, Glennmont anunció una emisión de ABS
verde en el mercado italiano como parte de su plataforma REBS Green Credit.
Ambos acuerdos
refuerzan la reputación de Glennmont como un actor clave en el espacio
crediticio para la energía limpia.
Hasta la fecha,
Glennmont ha realizado inversiones crediticias en 7 países europeos
(Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, España, Italia y Portugal)
y más de 1.000 activos de energía renovable que comprenden
una capacidad instalada total superior a 8GW.
En marzo de
2021, Glennmont fue adquirida por Nuveen.
El acuerdo
permitirá a Glennmont impulsar sus planes para recaudar más
fondos renovables y apuntar a nuevas inversiones en las principales tecnologías
(eólica marina, eólica terrestre y solar fotovoltaica) en
sus principales mercados europeos, así como en Asia Pacífico
y EE. UU.
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