NOTICIAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES.
NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

9 de noviembre de 2017
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

FINANCIACIÓN DE CENTROS COMERCIALES
¿Qué aprendo? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre Características de un contrato de préstamo a largo plazo con un  sindicato  de  entidades financiadoras para refinanciar un crédito puente anterior.
Ejemplo de caso real de contrato de préstamo a largo plazo con un  sindicato  de  entidades financiadoras para refinanciar un crédito puente anterior.


El  30  de  abril  de  2015  Puerto  Venecia  suscribió  con   un  sindicato  de  entidades  financiadoras  liderado  por  HSBC  Bank  plc  (las  “ Entidades  Financiadoras ”)  un  contrato de préstamo a largo plazo por un importe de 225.000.000 euros destinado a  

(i)  refinanciar  la  totalidad  de  los  importes  dispuestos  por  Puerto  Venecia  bajo  el  Contrato de Préstamo Puente y 
(ii) financiar la devolución de la prima de emisión de  Puerto Venecia a Intu PV Zaragoza (el “Contrato de Financiación”). 

Los fondos obtenidos por Intu PV Zaragoza de dicha devolución de prima fueron destinados a  amortizar íntegramente los importes dispuestos Intu  PV Zaragoza bajo el Contrato  de Préstamo Puente. Intu PV Zaragoza es garante bajo el Contrato de Financiación.  

El 16 de junio de 2015  la Sociedad se adhirió al Contrato de Financiación como  garante  (en  adelante,  Puerto  Venecia,  Intu  PV  Zaragoza  y  la  Sociedad  serán  denominados conjuntamente, los “ Obligados ”) 

Los  principales  términos  y  condiciones  del  Contrato   de  Financiación  son  los  siguientes:  

• La  financiación  concedida  bajo  el  Contrato  de  Financiación  se  divide  en  dos  tramos, un Tramo A ( Facility A ) por importe de 181.631.419 euros y un Tramo  B ( Facility B ) por importe de 43.368.580 euros.  
• El tipo de interés se calcula  para cada Periodo de Interés como la  suma de un  margen del 2,50% anual más el Euribor aplicable.  
• Puerto Venecia pagará los intereses que se devenguen por las disposiciones en  cada fecha de pago de intereses que son los días 15  de enero, 15 de abril, 15 de  julio  y  15  de  octubre  de  cada  año  y  la  fecha  de  amortización  del  Contrato  de  Financiación, siendo la primera fecha de pago de intereses el 15 de julio de 2015.  
• En caso de que los referidos días fuesen inhábiles la fecha de pago de intereses  será el siguiente Día Hábil de dicho mes o (si no hubiese), el Día Hábil anterior  de dicho mes (la “Fecha de Pago de Intereses”).  
• Si  Puerto  Venecia  no  efectuara  en  su  fecha  de  vencimiento  un  pago  al  que estuviese  obligado  bajo  el  Contrato  de  Financiación,  o  cualquiera  de  los  contratos  relacionados  con  éste  (en  adelante,  los  “Documentos  de  la  Financiación ”),  se  pagará  un  interés  de  demora  por  las  cantidades  impagadas,  desde la fecha de dicho impago hasta la del pago efectivo, tanto después como  antes de ser juzgado, a una tasa (la tasa de morosidad) que calculará HSBC Bank  plc, en  su condición de agente del sindicato (el  “ Agente ”), que resultará de la  suma del 1% anual sobre la mayor entre las siguientes:  

(a)  el tipo de interés aplicable a la cantidad debida inmediatamente anterior a la  fecha de vencimiento (si se trata del principal); y 
 (b)  el  tipo  de  interés  que  hubiese  resultado  aplicable  a  la  cantidad  debida,  considerando dicha cantidad debida como un préstamo  (en la misma divisa)  durante 

Periodos de Intereses sucesivos de una duración a determinar por el  Agente.  

• Puerto  Venecia  deberá  devolver  el  importe  dispuesto  bajo  el  Contrato  de  Financiación mediante un único pago el 23 de diciembre de 2019. No obstante lo  anterior, Puerto Venecia podrá, mediante notificación al Agente, solicitar (i) que  el vencimiento del 23 de diciembre de 2019 sea prorrogado por un período de 12  meses  adicionales,  (ii)  si  llegado  el  23  de  diciembre  de  2015  la  Fecha  de  Amortización  no  ha  sido  prorrogada,  que  la  fecha  de   amortización  inicial  sea  prorrogada por un período de 24 meses. Cualquiera de dichas prórrogas podrá ser  rechazada por las Entidades Financiadoras a su discreción.  
• El Contrato de Financiación contiene, entre otras, ciertas restricciones relativas a  enajenación y adquisición de activos, fusiones, arrendamientos de sus activos así  como  ciertas  obligaciones  de  información  y  de  cumplimiento  normativo,  habituales en este tipo de operaciones.  
• El  Contrato  de  Financiación  contempla  supuestos  de  incumplimiento  (en  adelante,  cada  uno  de  ellos,  un  “ Supuesto  de  Incumplimiento” )  tales  como:      

(i) falta de pago, (ii) incumplimiento de obligaciones bajo los Documentos de la  Financiación,  (iii)  falsedad  o  error  de  las  declaraciones,  (iv)  incumplimiento  cruzado,  (v)  insolvencia  o  procedimiento  de  insolvencia,  (vi)    proceso  de  acreedores, (vii) cese del negocio, (viii) expropiación y (ix) daños mayores. En  caso  de  que  ocurra  un  Supuesto  de  Incumplimiento  el   agente  podrá  reclamar  anticipadamente las cantidades adeudadas bajo el Contrato de Financiación.   
• El Contrato de Financiación está sujeto a Derecho inglés.  
• La Sociedad ha otorgado en favor de las Entidades Financiadoras y el proveedor  del  derivado  de  tipos  de  interés  descrito  en  el  apartado  (ii)  Inversiones  financieras a largo y corto plazo (el “ Proveedor del Derivado ”) un derecho real  de  prenda  sobre  las  acciones  de  Intu  PV  Zaragoza  y sus  cuentas  bancarias.  

Igualmente, Intu PV Zaragoza ha otorgado en favor de las Entidades Financiador  y del Proveedor del Derivado un derecho real de prenda sobre las acciones de  Puerto  Venecia,  sus  cuentas  bancarias  y  los  derechos  de  crédito  derivados  del  Contrato  de  Compraventa.  Asimismo,  Puerto  Venecia  otorgó  (i)  dos  hipotecas  inmobiliarias de primer rango sobre el centro comercial Puerto Venecia, una en  favor de las Entidades Financiadoras y otra en favor del Proveedor del Derivado  y (ii) un derecho real de prenda de primer rango sobre sus cuentas bancarias y los  derechos  de  crédito  que  ostente  frente  a  los  arrendatarios,  sus  compañías  aseguradoras y el gestor del centro comercial Puerto Venecia. Finalmente, Intu  Zaragoza Holding otorgó en favor de las Entidades Financiadoras y el Proveedor del Derivado un derecho real de prenda sobre las acciones de la Sociedad, de las  que es titular, y sobre los derechos de crédito derivados del contrato de préstamo  intragrupo de fecha 16 junio de 2015.    
 



 
 
 
 
 

 

Copyright © inmoley.com Todos los derechos reservados. El uso anagramas,  símobolos o información sin autorización expresa de inmoley.com  y al margen de las condiciones generales de contratación de inmoley.com, será perseguido judicialmente.

Privacidad. Cookies. Aviso: Leer aquí antes de continuar

ir a inicio de página
 
Volver a la página anterior