Se espera que el mercado español de construcción de centros de datos crezca a una CAGR de más del 20% durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de servicios de centros de datos por parte de pequeñas y grandes empresas, y al rápido crecimiento de la cantidad de centros de datos en el país.

Los servicios del centro de datos son fundamentales para el éxito de cualquier organización y se utilizan para una variedad de propósitos, incluido el almacenamiento y procesamiento de datos, el alojamiento de sitios web y aplicaciones y la entrega de contenido. El rápido crecimiento en el tráfico de datos, la aparición de nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades de los clientes están impulsando la demanda de servicios de centros de datos. Además, el crecimiento de la computación en la nube y los grandes datos están contribuyendo al aumento de la demanda de servicios de centros de datos.

España es uno de los mercados más importantes para los servicios de centros de datos en Europa. La gran población del país, la economía en crecimiento y la ubicación estratégica son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en España. Además, el aumento del gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de organizaciones públicas y privadas también está contribuyendo al crecimiento del mercado.

La creciente demanda de servicios de centros de datos por parte de pequeñas y grandes empresas está impulsando el crecimiento del mercado español de construcción de centros de datos. 

Todas las nuevas tecnologías (servicios en la nube, telecomunicaciones remotas a través de Internet, IoT, etc.) están alojadas en centros de datos (data centers). 

Los proyectos de cable submarino EllaLink, MAREA y 2Africa (cuya finalización está prevista para 2022) reforzarán la posición española como centro de datos global y como puerta de entrada natural a África e Iberoamérica. Los cables submarinos transportan el 98% de los datos internacionales entre clientes. Casi todas las comunicaciones internacionales van por ellos.

En números, el mercado español de centros de datos, según un estudio de CBRE, debería haberse duplicado en 2021 (80 MW frente a 40 MW en 2020).

En España, Merlin Properties está liderando con la promoción de cuatro activos de la mano de la tecnológica Endeavour.

Facebook, ahora renombrado como Meta, ha anunciado la promoción de un centro de datos de última tecnología en Talavera de la Reina, en Toledo. La construcción y puesta en marcha de este activo alternativo supondrá una inversión de 1.000 millones de euros La multinacional ha presentado toda la documentación necesaria para que este proyecto sea declarado Proyecto de Singular Interés (PSI). El suelo del SEPES. La inversión de 1.000 millones de euros.

Está previsto que, en los próximos tres años, se inviertan en España más de 5.000 millones de euros en la promoción y construcción de centros de datos, según la consultora Colliers.

«Los centros de datos, hasta hace un año, los compraba y desarrollaba los propios operadores de tecnología; pero, ahora, todos los fondos de inversión del mundo están interesados en comprarlos», explica en un informe Gonzalo Martín, director de Capital Markets de Colliers International.

En España, Merlin Properties está liderando con la promoción de cuatro activos de la mano de la tecnológica Endeavour.

Internacionalmente, Blackstone ya se ha posicionado en este segmento, con la compra de la compañía de centros de datos QTS por 4.400 millones.

Los centros de datos son las estructuras que albergan y protegen las conexiones de Internet por todo el mundo, y en este sentido, el sur de Europa ha acogido importantes inversiones a lo largo de los últimos cinco años. Según las cifras de TeleGeography, el número de centros de datos en las principales áreas metropolitanas del sur de Europa ha crecido un 19% desde 2016 hasta superar la cifra de 56 en 2020. 

Un ejemplo de este crecimiento es Madrid, que ha presentado un índice de actividad muy elevado y se ha convertido en una región clave que acumula el 25% de este tipo de infraestructuras respecto a todas las ciudades del análisis, y 98.000 metros cuadrados de espacio de colocación en centros de datos en 2020.los cables submarinos modernos, como es el caso de Marea(6.600 km para unir Virginia Beach, en Estados Unidos, y Bilbao, en España), están diseñados para evolucionar al ritmo de las nuevas tecnologías de transmisión. 

Así, este activo, cuya capacidad inicial fue de 160 Tbps (16 millones de veces más rápido que una conexión de Internet doméstica), al poco de entrar en servicio ya podía alcanzar los 200 Tbps. Lo mismo ocurrió con Brusa(11.000 km que conectan Río de Janeiro y Fortaleza en Brasil con San Juan de Puerto Rico y Virginia Beach en Estados Unidos), que comenzó con 136 Tbps y logra 160 Tbps gracias a una nueva solución de tecnología óptica.

Las nuevas rutas de cable submarino ofrecerán trayectos diversificados para llegar a los nodos existentes. No obstante, en otros casos este despliegue favorecerá el crecimiento de nuevos hub como es la Península Ibérica.

Junto con las redes 5G, los centros de datos y las infraestructuras digitales transfronterizas, en los planes del Gobierno para convertir a España en el hub de conexión del sur de Europa ocupan un lugar destacado los cables submarinos. La Península Ibérica se presenta como un enclave geográfico estratégico e idóneo para conectar tres continentes: América, Europa y África. Las nuevas redes submarinas que han ido llegando en estos años están transformando el mapa de conectividad global lo que repercute en un aumento de su atractivo para la inversión.

Según fuentes de DE-CIX, “la Península Ibérica es estratégica en el sector de los datos por su ubicación y su infraestructura de conexión, ya que se están desplegado cables submarinos que conectan con EEUU (como Marea en el País Vasco), Latinoamérica (como EllaLink en Lisboa) y el norte de África (como Orval en Valencia). Esto incrementa el atractivo de estas ciudades para los centros de datos y refuerza el papel de Madrid como ‘hub’ digital gracias a su posición céntrica en este ecosistema”. La capital española cuenta con el punto de intercambio de Internet que más rápido crece en el mundo, a nivel de redes conectadas, DE-CIX Madrid, lo que demuestra el interés y las posibilidades de esta ciudad como puerta de entrada a África y América.

Conforme con un estudio de Delfos Research, encargado por Interxion y DE-CIX, Madrid tiene una posición envidiable en el sur de Europa para convertirse de facto en un hub internacional de comunicaciones, su ancho de banda internacional ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años y sus interconexiones con otros continentes reflejan su posición geográfica estratégica. No obstante, en relación con África, existe un potencial de mayor crecimiento que Madrid debe explotar.

En relación con África, existe un potencial de mayor crecimiento que Madrid debe explotar

A esto hay que añadir que el porcentaje combinado de conectividad de Francia, Reino Unido y Portugal corresponde al 89% de la capacidad de conexión internacional de España.

La llegada de cables submarinos de alta capacidad sobre fibra óptica supone el desarrollo económico y tecnológico de las regiones

Por otro lado, Barcelona también juega un papel esencial y se está convirtiendo también en hub de interconexión muy importante para la cuenca mediterránea. Debido a su localización y a despliegues como Barcelona Cable Landing Station, que será la estación de llegada de referencia de los cables submarinos a la región y a su potencial.

A día de hoy podríamos hablar de tres grandes “puertos” ubicados en Barcelona (Barcelona Center Landing Station), Bilbao (Derio Commication Hub) y Madrid (Madrid Digital Hub).

Relacionado con estos puntos de amarre cabría mencionar los últimos proyectos ya en marcha o en vías de realizarse que conectan con la Península Ibérica:

-Grace Hopper (desde Bilbao a Nueva York)

-Marea (desde Bilbao a la costa de Virginia)

-Ellalink (desde Madrid y Sines, Portugal, llegará a Brasil)

-Equiano (desde Madrid, pasando por Lisboa a la costa oeste de África)

-2Africa (Madrid, Lisboa, Barcelona, Marsella y Génova para comunicar la costa este de África).

Marea y Grace Hopper son cables que parten de España con el objetivo de tocar costa estadounidense: ambos nacen en Bilbao con el propósito de alcanzar Virginia y Nueva York, respectivamente. 

2Africa es un proyecto de Facebook y otras marcas, que pretende crear un anillo de cable rodeando el continente africano, para lo que es indispensable partir también de la península ibérica.

Tanto Marea como 2Africa son proyectos de Facebook, pero no únicamente de Facebook. En el primero también se cuenta con la participación de Microsoft y será operado por Telxius. En 2Africa participan Facebook y grandes telecos como Orange, Vodafone o China Mobile International.

CENTROS DE DATOS EN IBEROAMÉRICA

El mercado de la construcción de centros de datos en América del Sur está creciendo rápidamente a medida que las empresas de la región adoptan cada vez más soluciones basadas en la nube y otras tecnologías de vanguardia. Esto es impulsado por la economía en expansión, los crecientes niveles de uso de Internet y la creciente demanda de capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos.

Varios países de América del Sur están experimentando un crecimiento especialmente fuerte en el mercado de la construcción de centros de datos. En Brasil, por ejemplo, se pronostica que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta de más del 17 % hasta 2020. Esto está siendo impulsado por la adopción generalizada de computación en la nube, big data y otras tecnologías innovadoras.

Colombia también está experimentando un crecimiento impresionante en el mercado de la construcción de centros de datos, con una tasa de crecimiento anual proyectada de más del 16 % hasta 2020. Esto está siendo impulsado por la creciente demanda de servicios en línea y transacciones de comercio electrónico. Y en Argentina, se espera que el mercado de construcción de centros de datos crezca a una tasa de más del 15 % anual hasta 2020. Esto está siendo impulsado por la creciente demanda de servicios alojados y soluciones basadas en la nube.

A medida que las empresas de América del Sur se vuelven más dependientes de la tecnología de punta, se espera que el mercado de la construcción de centros de datos continúe creciendo rápidamente. Esto creará oportunidades para las empresas que puedan proporcionar soluciones y servicios innovadores para centros de datos.

Se prevé que las inversiones crezcan a una tasa del 7,6 por ciento hasta 2026. El año pasado se ha visto la habilitación de más espacios en blanco en Colombia, Brasil y México.

El mercado de centros de datos de México ha estado muy activo con múltiples inversionistas y desarrolladores centrando su atención en Querétaro, que se está convirtiendo rápidamente en un centro de centros de datos en la región. Ascenty, Axtel, ODATA, Equinix, CenturyLink, Telefónica y KIO Networks son los principales operadores de centros de datos certificados por el Uptime Institute y fuimos testigos de nuevos jugadores que realizaron estudios de sitio de diligencia debida en ubicaciones potenciales, lo que indica una mayor inversión en los próximos años.

Los hiperescaladores están comenzando a mostrar interés en Bogotá y esperamos una mayor inversión en el mercado de centros de datos de los proveedores de colocación Odata Equinix, Ascenty y HostDime. Se espera que el mercado colombiano se caliente, sin embargo, un desafío clave será la confianza de los inversores debido a la incertidumbre política a medida que el país se dirige a las elecciones de mayo de 2022.

Brasil es el mercado más maduro de la región y pesos pesados regionales como Ascenty, OData y Scala tienen sus oficinas centrales en Sao Paulo. Ascenty presentó uno de los centros de datos más grandes de la región, un centro de datos de 70 MW en Vinhedo, una pequeña ciudad en el estado de Sao Paulo. Tradicionalmente, los centros de datos de colocación han sido más frecuentes, pero estamos viendo que las grandes instalaciones de un solo inquilino son cada vez más comunes.

La continua volatilidad económica en Argentina ha hecho que los proveedores de servicios de colocación pongan el ojo en el vecino Uruguay. Montevideo tiene el beneficio de la estabilidad macroeconómica y regulatoria, acceso a infraestructura portuaria y beneficios fiscales favorables, todo lo cual está ayudando a atraer inversiones de empresas como Google.

El mercado en Chile fue remodelado por la pandemia, donde las restricciones de bloqueo muy estrictas llevaron a un aumento significativo de usuarios de aplicaciones de redes sociales como Snapchat, Twitter e Instagram. La construcción del centro de datos se mantuvo prácticamente sin cambios y, en marzo de 2021, Scala anunció su intención de comenzar la construcción de dos campus en Chile.

Se ha anunciado una serie de proyectos importantes. Para 2026, Scala habrá invertido en cuatro nuevos centros de datos en su campus de Tamboré, en Barueri, por un total de 86MW.

Digital Realty, que es un accionista clave de Ascenty, ha decidido apuntar a México para inversiones por un valor de US$ 300 millones para dos nuevos centros de datos en Querétaro.

Google adquirió 30 hectáreas de terreno para un centro de datos de campo verde en Canelones, Uruguay, mientras que Microsoft anunció planes ambiciosos para crear regiones de Azure en Chile y México.

El mercado de construcción de centros de datos alcanzará los $ 51 mil millones para 2027. Se gastarán más de $ 350 mil millones en la construcción de centros de datos.

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA INTERNACIONAL EN CENTROS DE DATOS

Según el último informe de investigación, el mercado de la construcción de centros de datos crecerá a una CAGR del 5,9 % durante 2021-2027. Se gastarán más de $ 350 mil millones en la construcción de centros de datos y sus infraestructuras asociadas en todo el mundo durante 2022-2027, y los centros de datos autoconstruidos a hiperescala contribuirán con alrededor del 30%.

Los centros de datos de hiperescala son grandes instalaciones de misión crítica diseñadas para admitir aplicaciones robustas y escalables, y a menudo se asocian con empresas productoras de big data de manera eficiente y eficaz. Google, Facebook, Microsoft, Oracle, Amazon Web Services y Apple son las principales empresas de hiperescala involucradas en el desarrollo y las operaciones de estos centros de datos. Los centros de datos de hiperescala requieren grandes inversiones, que varían de una región a otra. Es probable que las inversiones periódicas o los proyectos de expansión de los proveedores de servicios de hiperescala impulsen el mercado.

Apple, Facebook, Google, Microsoft y Amazon Web Services, y Facebook son los principales inversores que contribuyen al desarrollo a gran escala en los EE. UU. Estos operadores invirtieron colectivamente en alrededor de 19 instalaciones en 2021. En 2021, varios operadores de hiperescala anunciaron la expansión, el desarrollo o la adquisición de terrenos adicionales para el crecimiento futuro del centro de datos.

En 2021-2022, los destinos destacados de los centros de datos incluirían América (México, Chile y Colombia), EMEA (Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Nigeria) y APAC (Filipinas, Tailandia, Vietnam y Nueva Zelanda) .

Las inversiones en centros de datos de APAC cruzarán los $ 100 mil millones de 2022 a 2027. China, India, Australia, Singapur y Japón contribuirán con el 70% de las inversiones.

En 2022, las tendencias clave de los centros de datos serán la adquisición de energía renovable, el diseño de centros de datos para respaldar la instalación de enfriamiento por inmersión en líquido y directo al chip, y las implementaciones de centros de datos de borde en ciudades de nivel 2 y nivel 3 en todo el mundo.

En 2022, el mercado de centros de datos será testigo de un fuerte aumento en las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) y empresas conjuntas. El proceso de diligencia debida para identificar la ubicación objetivo del desarrollo del centro de datos aumentará.

La adquisición de infraestructura eficiente aumentará con un mayor enfoque en tecnologías modernas y un enfoque de diseño modular durante el período de pronóstico.

CONSTRUCTORES INTERNACIONALES DE CENTROS DE DATOS

• AECOM
• DPR Construction
• Holder Construction
• Jacobs
• M+W Group
• Bouygues Construction
• Turner Construction
• Mercury-based
• Arup
• Aurecon Group
• BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS
• Cap Ingelec
• Corgan
• Dar Group
• Deerns
• DSCO Group
• Edarat Group
• Faithful+Gould
• Fluor Corporation
• Fortis Construction
• Gensler
• Gilbane Building Company
• HDR
• ISG
• Kirby Group Engineering
• Laing O’Rourke
• Larsen & Toubro (L&T)
• Linesight
• Mace
• Morrison Hershfield
• Mortenson
• NTT Facilities
• Red
• Royal Haskoning
• Sterling and Wilson
• Structure Tone
• Syska Hennessy Group
• Winthrop Engineering and Contracting

INVERSORES EN CENTROS DE DATOS

• Apple
• Key News
• Amazon Web Services (AWS)
• CyrusOne
• Digital Realty
• Equinix
• Facebook (Meta)
• GDS Holdings
• Google
• NTT Communications
• ST Telemedia Global Data Centres
• Vantage Data Centers
• 21Vianet Group
• Africa Data Centres
• AIMS Data Centre
• Airtel
• AirTrunk Operating
• Aligned
• AtNorth
• Beyond.pl
• Big Data Exchange
• Canberra Data Centers
• Chayora
• Chindata
• CloudHQ
• ClusterPower
• Cologix
• Compass Datacenters
• COPT Data Center Solutions
• CoreSite Realty
• DataBank
• DATA4
• DigiPlex (IPI Partners)
• EdgeConneX
• Etisalat Group
• Flexential
• Global Switch
• Green Mountain
• Gulf Data Hub
• HostDime
• InterNexa
• Iron Mountain
• IXcellerate
• Keppel Data Centres
• Moro Hub
• NEXTDC
• ODATA
• Ooredoo
• Orange Business Services
• QTS Realty Trust
• Rostelecom Data Centers (RTK-DC)
• Scala Data Centers
• Sify Technologies
• Shanghai Atrium (AtHub)
• STACK INFRASTRUCTURE
• SUNeVison
• Tenglong Holdings Group
• Turkcell
• Yondr
• Yotta Infrastructure Solutions
• Adani Group
• Cirrus Data Services
• Data Center First
• ESR Cayman
• Global Technical Realty
• Hickory
• Infinity
• IXAfrica
• Novva
• Open Access Data Centres (OADC)
• Quantum Loophole
• Stratus DC Management
• Quantum Switch Tamasuk (QST)