| Thoma Bravo
pagará 88,75 dólares en efectivo por cada una de las más
de 101,8 millones de acciones de RealPage. Incluyendo la deuda neta, el
valor total del acuerdo se acerca a los 10.200 millones de dólares
(8.377 millones de euros).
El precio acordado
supone una prima del 30,8% con respecto al precio al que cerraron las acciones
el viernes y del 27,8% en comparación con el máximo histórico
registrado en Bolsa, el pasado 7 de diciembre.
"Creemos que
esta transacción proporcionará valor inmediato y sustancial
a los accionistas de RealPage, reflejando el tremendo trabajo que nuestros
empleados han realizado para construir esta compañía", ha
indicado el presidente y consejero delegado de RealPage, Steve Winn.
"Juntos, RealPage
y Thoma Bravo pueden colaborar para incrementar las ofertas de mercado
de la empresa y mejorar sus actuales capacidades para aprovechar el cada
vez más complejo mercado inmobiliario", ha agregado el fundador
y socio gerente de Thoma Bravo, Orlando Bravo.
LA WEB
RealPage, con
sede en Texas, ofrece servicios en línea para propietarios, que
incluyen la comercialización de apartamentos y la operación
de facturación en línea. También utiliza un algoritmo
para seleccionar a los posibles inquilinos utilizando datos sobre el historial
de pago de alquiler, antecedentes penales y puntajes crediticios.
La herramienta
evalúa “más que un puntaje crediticio y la capacidad de pago,
se trata de la disposición a pagar”, según el sitio web de
RealPage.
La compañía
que cotiza en Nasdaq obtuvo ingresos de $ 988 millones en el año
hasta diciembre de 2019, según su informe anual más reciente.
Sus acciones se desplomaron al comienzo de la pandemia de coronavirus en
marzo, cayendo un tercio a 42,69 dólares en menos de quince días,
pero desde entonces han subido por encima de su nivel anterior a la crisis.
Thoma Bravo,
que se especializa en acuerdos de software, compró Sophos, la empresa
de ciberseguridad con sede en Oxfordshire, en un acuerdo de 3.900 millones
de dólares anunciado el año pasado.
Posee una participación
en SolarWinds, el grupo de software de TI con sede en Texas que fue blanco
de uno de los ataques cibernéticos más grandes y sorprendentes
de la historia reciente este mes.
El acuerdo
de RealPage está sujeto a un proceso de compra de 45 días
en el que la empresa de software puede solicitar ofertas más altas
y puede rescindir su acuerdo con Thoma Bravo para aceptar una oferta mejor.
Si el acuerdo
sigue adelante, las partes esperan que se cierre en el segundo trimestre
de 2021, según el comunicado.
RealPage "tiene
un potencial tremendo en el futuro", dijo Orlando Bravo, socio gerente
de Thoma Bravo. El grupo buscará “hacer crecer las ofertas de mercado
de la compañía y mejorar sus capacidades actuales para capitalizar
el mercado inmobiliario cada vez más complejo y en expansión”,
dijo.
|
