En un comunicado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Hispania ha
explicado que los 172,4 millones incluyen tanto la adquisición de
la participación de Barceló en Bay (22,3 millones de acciones)
como la liquidación del incentivo incluido en el contrato entre
accionistas, por unos 155 millones de euros y un importe equivalente al
dividendo esperado en BAY para el ejercicio 2017 por 10,7 millones.
También
incluye determinados pagos compensatorios y/o liquidatarios derivados de
la extinción del contrato entre accionistas y de la novación
del contrato de inversión.
El precio total
se distribuye en dos pagos: el primero de 80 millones, que se ha abonado
con carácter simultáneo a la transmisión a Hispania
de las acciones, y un segundo, por valor de 92,4 millones, que será
abonado por Hispania el 28 de febrero de 2018.
Asimismo, el
contrato de compraventa prevé determinados ajustes al alza del precio,
acordados en caso de posterior reventa por Hispania de la participación
adquirida y siempre que concurran determinadas circunstancias.
Simultáneamente,
Hispania ha adquirido del Grupo Barceló el Hotel Barceló
Guadalmina por un total de 19 millones de euros.
El hotel de
categoría 4 estrellas, ubicado en Guadalmina Alta (San Pedro de
Alcántara), fue construido en 2004 y cuenta con 206 habitaciones.
Con este hotel Hispania afianza su posición en Marbella, donde ya
cuenta con el Hotel Guadalmina con 178 habitaciones.
El Grupo Barceló
continuará siendo un socio estratégico para Hispania, operando
a través de diferentes marcas del grupo, cerca de 20 de sus 45 hoteles.
Con estas adquisiciones
y el plan de inversiones de mejora y reposicionamiento, Hispania ha asegurado
en un comunicado que compromete toda su capacidad financiera y culmina
con éxito su periodo de inversión, consolidándose
como el mayor propietario hotelero en España con más de 13.100
habitaciones y el principal inversor institucional en el segmento vacacional.
"Es una operación
que refuerza patrimonialmente de forma notable a nuestra compañía,
además de permitirnos mantener la operación de los hoteles
conservando la posibilidad de incorporar a nuestro portafolio nuevos hoteles
que BAY adquiera en el futuro, como lo demuestra las próximas operaciones
en Benidorm y Lanzarote", ha afirmado el consejero delegado para EMEA (Europa,
Oriente Medio y África (EMEA) de Barceló, Raúl González.
El importe
de la transacción incluye también la liquidación del
incentivo incluido en el contrato entre accionistas por un valor aproximado
de 155 millones de euros, el dividendo esperado en BAY para el ejercicio
2017 por valor de 10,7 millones de euros, así como determinados
pagos compensatorios y/o liquidatarios derivados de la extinción
del contrato entre accionistas y de la novación del contrato de
inversión. El precio total de la operación se realizará
en dos pagos: un primer pago de 80 millones de euros que se ha abonado
con carácter simultáneo a la transmisión a Hispania
de las acciones, y un segundo pago, por valor de 92,4 millones de euros,
que será abonado el 28 de febrero de 2018.
La socimi ha
precisado que el contrato de compraventa prevé determinados ajustes
al alza del precio, acordados en caso de posterior reventa por Hispania
de la participación adquirida y siempre que concurran determinadas
circunstancias. Opción de compra Paralelamente, el Grupo Barceló
ha comunicado a BAY el ejercicio de la opción de venta de la que
era titular sobre el hotel 'Barceló Marbella', de 4 estrellas y
206 habitaciones, por un importe de 19 millones de euros. Está previsto
que esta transacción se ejecute antes del 28 de febrero de 2018.
Además, se ha establecido con Azora e Hispania acuerdos para seguir
incrementando la relación entre las dos compañías,
confiando que se puedan incorporar en el futuro nuevos hoteles para ser
operados por el Grupo Barceló. Barceló, que ha realizado
una oferta a NH para fusionar sus negocios, es la tercera cadena hotelera
española por número de establecimientos (235 urbanos y vacacionales
de 4 y 5 estrellas, con una oferta de casi 52.000 habitaciones).
|