ANTECEDENTES
24 DE JULIO DE 2020
NOTICIA
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CENTROS
COMERCIALES (MERCADO IBÉRICO). ESTUDIO DBK (EN AMPLIACIÓN)
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El estudio,
elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas
líderes de España y Portugal, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector en ambos países, los factores
clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo
y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos
años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados
de las 43 principales empresas que operan en el sector (29 empresas españolas
y 14 portuguesas).
España
y Portugal rozan los 730 centros comerciales. A finales de 2019 sumaban
una superficie bruta alquilable superior a los 20 millones de metros cuadrados,
según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa. El sector
ibérico alcanzó a finales de 2019 los 728 centros comerciales,
de los cuales 568 se localizaban en España y los 160 restantes en
Portugal, resultando una superficie media por centro de cerca de 27.700
metros cuadrados, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
En estos países se prolongó la tendencia al alza en 2018
y 2019 en este sector, "en un contexto de positiva evolución del
consumo privado, aunque en este último año se registró
una ralentización del ritmo de crecimiento", señala este
análisis.
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Así,
a finales de 2019 la superficie bruta alquilable en el conjunto del mercado
ibérico se situó en 20,15 millones de metros cuadrados, el
1% más que en el año 2018, en el cual se había registrado
una variación del 2,5%. La superficie alquilable en España
contabilizó en 2019 un incremento del 1,2%, totalizando 16,43 millones
de metros cuadrados, mientras que en Portugal se situó en 3,72 millones
(+0,3%).
Andalucía
y Madrid son las comunidades autónomas que cuentan con un mayor
número de centros, con 110 y 101, respectivamente, a finales del
pasado año, por delante de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
En Portugal, por su parte, la oferta se concentra en los distritos de Lisboa
(32 centros) y Oporto (26).
Los operadores
tendrán que hacer frente a amenazas como el deterioro de la economía,
la caída de la demanda turística y la sensibilización
de la población ante posibles contagios
La crisis
generada por la Covid-19 afectará significativamente a la actividad
del sector. De este modo, tras el fuerte impacto que supuso el cierre temporal
de los establecimientos, los operadores tendrán que hacer frente
a amenazas como el deterioro de la economía, la caída de
la demanda turística y la sensibilización de la población
ante posibles contagios.
Destaca,
además, el aumento de los costes motivado por la adaptación
de los centros a la nueva situación, entre los que se encuentran
los asociados a formación y equipamiento de empleados, herramientas
tecnológicas de control y análisis de aforos, señalética,
nuevos protocolos de limpieza y desinfección y obtención
de certificados de seguridad e higiene de los centros.
NUEVAS APERTURAS
Finales
de septiembre de 2020 es la fecha elegida por la promotora Kronos Properties
para abrir en Sevilla su primer centro comercial en España.
La crisis
del Covid-19 ha retrasado tres meses la inauguración de WAY Dos
Hermanas, un proyecto de 65 millones de euros de inversión, que
aporta 48.600 nuevos metros cuadrados de superficie bruta alquilable al
mercado sevillano. Será la tercera inauguración anual consecutiva
tras el verano de un gran centro comercial en la provincia: en septiembre
de 2018 abrió Torre Sevilla; en septiembre de 2019 se inauguró
Lagoh y en septiembre de 2020 se estrenará WAY Dos Hermanas.
Con sus
dimensiones, este nuevo enclave que combina retail, ocio y restauración,
siguiendo el modelo de los llamados «centros comerciales de última
generación», será tras Lagoh el segundo mayor de Sevilla.
Las cifras de empleo también son suculentas: 700 puestos de trabajo
directos y 250 indirectos son los que aportará esta nueva superficie
comercial, según estiman sus promotores.
«Con
135.000 habitantes, Dos Hermanas es más grande que muchas capitales
de provincia y no tenía un centro comercial potente», señala
Pablo Párraga, director de Retail de Kronos Properties a ABC Sevilla.
La Universidad Loyola, el centro logístico de Amazon, la gran promoción
residencial de Entrenúcleos o la Ciudad Deportiva del Betis arropan
a WAY, que aspira a colmar la demanda de la población cercana y
atraer también a público de fuera con operadores que actuarán
de locomotoras. Es el caso de Decatlon, que acaba de firmar el contrato
con Kronos para establecerse en el nuevo centro comercial sevillano, o
Leroy Merlín, que abrirá en WAY Dos Hermanas su mayor centro
en la provincia.
La obra
general del complejo está ya prácticamente terminada y el
93% de la superficie ofertada está comercializada y será
ocupada por una amplia y variada cartera de marcas. Tras el último
fichaje estrella de Decathlon, la zona de parque comerial exterior, estará
ocupada, además de por la cadena francesa de material deportivo,
por Leroy Merlin, Supermercados MAS, la firma de decoración JYSK,
Tiendanimal, Cocinas Schmidt, Shopping y la primera hamburguesería
Carl’s Jr de Andalucía.
En la zona
de galería de la planta baja estará anclada la enseña
de hogar Sakito, Muso, Perfumerías Aromas, marcas de moda y complementos
como Mango, Pimkie o Barelli, Supermercados Codi y pequeños servicios
como peluquería.
La oferta
de ocio y restauración irá en la planta alta de WAY, donde
Cineápolis trasladará sus cines desde la ubicación
actual en el municipio nazareno y abrirá nuevas salas de última
generación, según apuntan desde Kronos. Las boleras profesionales
de Galaxy Park, ocio para niños en Las Bolas y los trampolines de
Costa Jump estarán presentes en esta gran superficie, junto a restaurantes
de conocidas enseñas como Muerde la Pasta, Mister Wok, Taco Bell,
Foster’s Hollywood, Ginos, Vips Smart, TGB, 100 Montaditos, Taberna Volapié,
Sushi Panda o Ramen Shifu.
Kronos es
un asesor en la gestión de activos inmobiliarios enfocado en los
sectores residencial (Kronos Homes) y retail (Way) dentro del mercado europeo.
La compañía española, liderada por el fondo del mismo
nombre y cuyos socios fundadores son el inversor de origen libanés
Saïd Hejal, CEO de la compañía, y Bertrand Parrodo,
nació en 2014 muy focalizada a la promoción residencial.
Hace tres años decidió diversificar con una nueva división
de retail y lanzó su marca WAY, que cumplirá su primer gran
hito con la apertura de Dos Hermanas tras el verano.
Tras la
apertura en Dos Hermanas, la promotora prevé inaugurar otro centro
comercial más pequeño en Orense, de 18.000 metros cuadrados,
y durante el periodo Covid ha comprado terrenos en Cáceres para
levantar su tercer WAY.
El equipo
de Kronos, distribuido entre las oficinas de Madrid, Londres, Luxemburgo,
Barcelona, Lisboa y Málaga, suma más de 15.000 millones de
euros en gestión de inversiones inmobiliarias.
PRINCIPALES
CONTENIDOS DEL INFORME DBK
• Evolución
del número de centros y de la superficie bruta alquilable en España,
Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Distribución
del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable
por tipo de centro
• Fuerzas
competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Centros
comerciales promovidos, adquiridos y vendidos por las principales empresas
• Nombre,
localización y superficie bruta alquilable de los centros comerciales
en propiedad de las principales empresas
• Facturación
total y por arrendamiento de locales en centros comerciales de las principales
empresas
• Cuotas
de superficie bruta alquilable de las principales empresas en España,
Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Resultado
antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las
principales empresas
• Oportunidades
y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones
de evolución del mercado y de las principales empresas
SEGMENTOS
ANALIZADOS
•
Muy grandes: SBA superior a 79.999 m².
•
Grandes: SBA comprendida entre 40.000 y 79.999 m².
•
Medianos: SBA comprendida entre 20.000 y 39.999 m².
•
Pequeños: SBA comprendida entre 5.000 y 19.999 m².
•
Muy pequeños: SBA comprendida entre 500 y 4.999 m².
•
Hipermercados: galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado.
•
Parques de actividades comerciales, entendiéndose por tales aquellos
que tienen un espacio común urbanizado, donde se realizan actividades
comerciales al por menor y están integrados, fundamentalmente, por
medianas y grandes superficies.
•
Centros de fabricantes, los cuales se ubican normalmente en zonas periféricas
o turísticas, y están integrados por una agrupación
de tiendas de fabricantes que venden con descuentos sus propios productos.
•
Centros de ocio, integrados fundamentalmente por establecimientos destinados
al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tienen habitualmente
un complejo de cines como locomotora principal.
ÍNDICE
DE CONTENIDOS
La sexta
edición del estudio Sectores de DBK “Centros Comerciales (Mercado
Ibérico)” cuenta con una extensión de 186 páginas
y su estructura es la siguiente:
Identificación
y segmentación del sector
Principales
conclusiones
Tabla 1.
Datos de síntesis, 2019.
1. Estructura
y evolución del sector
1.1. Contexto
internacional
Tabla 2.
Densidad de centros comerciales en los países de la UE, julio 2017.
Tabla 3.
Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en Europa,
2008-2018.
Tabla 4.
Principales países por nueva superficie bruta alquilable en centros
comerciales, 2018.
Tabla 5.
Principales aperturas de centros comerciales previstas en la UE, 2020-2021.
1.2. Estructura
de la oferta
Tabla 6.
Número de centros comerciales y superficie bruta alquilable, 2019.
Tabla 7.
Distribución geográfica de los centros comerciales y de la
superficie bruta alquilable en España, 2019.
Tabla 8.
Distribución geográfica de los centros comerciales y de la
superficie bruta alquilable en Portugal, 2019.
Tabla 9.
Distribución del número de centros comerciales y de la superficie
bruta alquilable por tipo de centro, 2019.
Tabla 10.
Año de apertura, superficie bruta alquilable, localización
y número de tiendas de los principales centros comerciales del mercado
ibérico, 2019.
Tabla 11.
Grado de concentración de la oferta, 2019.
1.3. Fuerzas
competitivas y factores clave de éxito
Tablas
12-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito,
2020.
1.4. Evolución
de la actividad
Tabla 14.
Evolución de la superficie bruta alquilable total, 2004-2019.
Tabla 15.
Evolución de la superficie bruta alquilable nueva, 2004-2019.
Tabla 16.
Evolución del número de centros comerciales y de la superficie
bruta alquilable media por centro en España, 2004-2019.
Tabla 17.
Evolución del número de centros comerciales y de la superficie
bruta alquilable por zonas geográficas, 2017 y 2019.
Tabla 18.
Evolución de la inversión en centros comerciales en España,
2004-2019.
Tabla 19.
Evolución del número de centros comerciales por tipo de centro,
2017 y 2019.
Tabla 20.
Principales centros comerciales inaugurados en el mercado ibérico
en el período 2018-2019.
Tabla 21.
Principales operaciones de compra-venta de centros comerciales realizadas
en el mercado ibérico en el período 2018-junio 2020.
1.5. La
demanda
Tabla 22.
Evolución del número de visitantes a los centros comerciales
en España, 2004-2019.
Tabla 23.
Evolución de la afluencia media de visitantes a centros comerciales
en España, 2018-2019.
Tabla 24.
Evolución de la afluencia media de visitantes a centros comerciales
en Portugal, 2018-2019.
Tabla 25.
Evolución del número total de locales en centros comerciales
en España, 2007-2019.
Tabla 26.
Evolución del número de locales en centros comerciales por
tipo de centro, 2017 y 2019.
Tablas
27-28. Densidad de centros comerciales en España y Portugal por
comunidades autónomas/distritos, 2019.
Tabla 29.
Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en España
por comunidades autónomas, 2019.
Tabla 30.
Densidad de superficie bruta alquilable en centros comerciales en Portugal
por distritos, 2019.
Tablas
31-32. Evolución del número de hipermercados y de la superficie
total de venta en el mercado ibérico, 2004-2018.
Tabla 33.
Evolución del número de puntos de venta en España
y del número de empresas gestoras de establecimientos de distribución
de confección en Portugal, 2004-2018.
Tabla 34.
Evolución del número de puntos de venta de las principales
empresas del sector de distribución de confección en España,
junio 2013-junio 2019.
Tabla 35.
Evolución del número de puntos de venta de las principales
empresas del sector de distribución de confección en Portugal,
junio 2013-junio 2019.
1.6. Costes,
rentabilidad y financiación
Tablas
36-37. Estructura media de costes y del balance en los mercados español
y portugués, 2018. Tendencia 2019.
2. Principales
competidores
2.1. Accionistas
y recursos
Tablas
38-39. Titularidad del capital (2019) y plantilla (2017-2019) de las principales
empresas.
Tabla 40.
Sociedades con actividad en el sector de centros comerciales que componen
algunos de los principales grupos, 2019.
Tabla 41.
Nombre, año de apertura y localización de los centros comerciales
promovidos por las principales empresas hasta diciembre de 2019.
Tabla 42.
Centros comerciales promovidos por las principales empresas conjuntamente
con otras promotoras hasta diciembre de 2019.
Tabla 43.
Nombre, año de adquisición y localización de los centros
comerciales adquiridos por las principales empresas hasta diciembre de
2019.
Tabla 44.
Nombre, año de venta, localización y empresa compradora de
los centros comerciales vendidos por las principales empresas hasta diciembre
de 2019.
Tabla 45.
Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros
comerciales en propiedad de las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 46.
Nombre, otras empresas propietarias y empresa gestora de los centros comerciales
en propiedad de las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 47.
Principales operaciones de venta de centros comerciales de algunas de las
principales empresas, enero-junio 2020.
2.2. Diversificación
Tabla 48.
Facturación total y facturación en el sector de las principales
empresas, 2018-2019.
Tabla 49.
Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas,
2019.
Tabla 50.
Tasa de ocupación de los centros comerciales de algunas de las principales
empresas, diciembre 2019.
Tablas
51-52. Distribución de los centros comerciales en propiedad de las
principales empresas por comunidades autónomas (España) y
distritos (Portugal), diciembre 2019
Tabla 53.
Nombre, localización y superficie bruta alquilable de los centros
comerciales ubicados fuera del mercado ibérico propiedad de Neinver
y Sonae Sierra, junio 2020.
2.3. Cuotas
y resultados
Tabla 54.
Evolución de la facturación total de las principales empresas,
2017-2019.
Tabla 55.
Cuotas de superficie bruta alquilable en España de las principales
empresas, 2018-2019.
Tabla 56.
Cuotas de superficie bruta alquilable en Portugal de las principales empresas,
2018-2019.
Tabla 57.
Cuotas de superficie bruta alquilable en el mercado ibérico de las
principales empresas, 2018-2019.
Tabla 58.
Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas,
oportunidades y tendencias
Tabla 59.
Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.
3.2. Previsiones
de crecimiento
Tabla 60.
Evolución del PIB en España y Portugal, 2008-2019. Previsión
2020-2022.
Tabla 61.
Evolución del consumo privado en España y Portugal, 2008-2019.
Previsión 2020-2022.
Tabla 62.
Previsión de evolución de la superficie bruta alquilable,
2020-2021.
3.3. Proyectos
y previsiones de las empresas
Tabla 63.
Promociones de centros comerciales previstas por algunas de las principales
empresas, 2020-2022.
Tabla 64.
Otras promociones de centros comerciales previstas, 2018-2019.
4. Perfiles
de los principales competidores
