| Tal y como
se indica en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado
Alternativo Bursátil de Témpore de marzo de 2018, en diciembre
de 2017 Témpore firmó un Term Sheet con SAREB, que se formalizó
el 16 de julio de 2018 (el “Acuerdo Marco”), en virtud del cual Témpore
dispone, durante un plazo de 3 años a contar desde la primera aportación
de activos por parte de SAREB a la Sociedad que tuvo lugar en noviembre
de 2017, de un derecho de primera oferta sobre los activos titularidad
de SAREB que cumplan determinados criterios, entre los que se encuentran
los Inmuebles. La Sareb realizará una primera aportación
de viviendas a su socimi Témpore mediante el traspaso de un lote
de 1.769 pisos en renta, por valor de unos 149,21 millones de euros a esta
firma, que precisamente constituyó para ir dando salida a la cartera
de pisos que heredó de la banca.
La operación
permitirá a Témpore doblar su tamaño, toda vez que
actualmente cuenta con una cartera de 1.583 pisos, y extender a un total
de diez provincias su actividad actualmente concentrada en Madrid y Barcelona.
Sareb y su
socimi materializarán la transacción a través de una
ampliación de capital no dineraria, por la que esta firma emitirá
un paquete de 12,4 millones de títulos propios.
Los títulos
se emitirán a 12,01 euros por acción (importe que suma el
valor nominal y la prima de emisión), precio un 15,4% superior a
la cotización de Témpore, actualmente en el entorno de los
10,4 euros por acción.
Témpore
aprobará esta operación en una junta extraordinaria de accionistas
que ha convocado para el próximo 3 de diciembre, según el
orden del día de la asamblea remitido al MAB.
Se trata del
primer traspaso de viviendas que Sareb realizará a Témpore
en el marco del acuerdo que las dos firmas tienen para traspasar activos,
y se realizará en el último trimestre del año, tal
como se indicó en el plan de negocio a tres años con que
la socimi salió al MAB.
Las 1.769 viviendas
que aportará se reparten por Madrid, La Rioja, Valencia, Sevilla,
Asturias, Murcia, Baleares, Valladolid y Tarragona, con lo que la firma
extiende así la actividad hasta ahora concentrada en Madrid y Barcelona.
El objetivo
final del órgano que preside Jaime Echegoyen con el lanzamiento
de su socimi es colocar en el mercado un total de 4.200 viviendas en renta,
valoradas en unos 500 millones de euros.
En virtud de
este plan de negocio, Sareb irá traspasando pisos a Témpore
hasta alcanzar dicho volumen a través de la suscripción de
ampliaciones de capital.
SAREB TRASPASARÁ
1.769 PISOS EN RENTA A SU SOCIMI TÉMPORE POR 149 MILLONES
En paralelo,
la socimi también prevé crecer mediante compra de otras socimis
o de pisos en alquiler. Estas operaciones también se materializarán
con ampliaciones de capital con las que se dará entrada en la firma
a otros inversores y se diluirá así el porcentaje de Sareb.
El objetivo
último de Témpore, además de contribuir a la desinversión
del parque de viviendas con que cuenta el ‘banco malo’, pasa por convertirse
en un “importante actor” del mercado inmobiliario de alquiler, actualmente
en pleno auge.
De hecho,
la socimi no descarta dar su salto al Mercado Continuo a la conclusión
de dicho plan de negocio, operación con la que Sareb consumaría
su desinversión de este paquete de viviendas.
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