La operación ha sido liderada por Citi como Bookrunner y Mandated Lead Arranger. Adicionalmente, han participado Deutsche Bank como Mandated Lead Arranger, Goldman Sachs como Lead Arranger y Liberbank y EBN Banco como Arrangers, que junto a Citi conforman el sindicato financiador. “AEDAS Homes y su equipo es consciente del valor que tiene el voto de confianza otorgado a la compañía y agradece el esfuerzo realizado por todas ellas”, concluye el Director de Estrategia e Inversión de la promotora.

El plazo de amortización del préstamo es de dos años y su coste es de 350 puntos básicos para el primer año y de 425 puntos básicos para el segundo. La compañía, además, ha explicado que el capital obtenido se destinará exclusivamente a la adquisición de nuevos activos estratégicos en el mercado inmobiliario. Sergio Gálvez, director de Estrategia e Inversión de la compañía Aedas Homes, también ha asegurado que la promotora prevé devolver el préstamo con los ingresos generados a partir de las más de 3.000 viviendas que tiene previsto entregar entre los próximos dos años. Actualmente, la empresa dispone de una cartera de suelo finalista de más de 1,5 millones de metros cuadrados. Con este volumen de superficie, la compañía tiene capacidad para desarrollar cerca de 14.000 viviendas en las seis zonas del país en las que opera: Centro, Andalucía, Costa del Sol, Cataluña, Levante y Baleares.

Esta financiación corporativa está sustentada en la evaluación positiva de dos cuestiones fundamentales. La primera, la visibilidad de los flujos de caja, que ya están asegurados por las preventas actuales de las promociones en marcha; y la segunda, la actual situación financiera de la compañía, prácticamente sin deuda.

La totalidad del préstamo corporativo será utilizado para nuevas inversiones que cumplan con los criterios de inversión establecidos y completarán el banco de suelo de la compañía.

Con esta financiación, la compañía no aumentará su nivel de actividad, sino que adelanta su capacidad de inversión para asegurar oportunidades disponibles en esta fase inicial del ciclo residencial. “La estrategia está centrada en asegurar márgenes futuros con activos de gran calidad disponibles actualmente en el mercado más que en incrementar la actividad en el corto plazo”, según Gálvez. “Tenemos la oportunidad de aprovechar la ventaja competitiva de nuestro banco de suelo para continuar invirtiendo en activos de máxima calidad disponibles en el mercado actual”.

Actualmente, la cartera de suelo de AEDAS Homes ya supera los 1,5 millones de metros cuadrados para desarrollar más de 14.000 viviendas después de que la compañía adquiriera materia prima por 96,6 millones de euros durante el primer semestre del año para desarrollar 1.905 viviendas, superando ampliamente su objetivo de inversión para 2018 (suelo para 1.042 viviendas).