Merlin sacará
a bolsa Testa Residencial, la nueva SOCIMI relacionada con las viviendas
en alquiler con una cartera de 4.700 pisos, a lo largo de 2017.
Las Juntas
de accionistas de Merlin Properties y Metrovacesa se reúnen de forma
paralela el próximo 15 de septiembre para aprobar la integración
de ambas compañías y que dará como resultado la primera
inmobiliaria patrimonialista española y una de las primeras de Europa,
con una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales y logísticos
valorados en unos 9.300 millones de euros
Merlin y los
bancos que controlan Metrovacesa, Santander, BBVA y Banco Popular, han
decidido crear a su vez dos nuevas empresas. Por un lado, Testa Residencial,
que aunará las carteras de viviendas que pasarán a estar
en régimen de alquiler. Tendrán una cartera inicial de 4.700
viviendas repartidas en su mayoría en Madrid (63%), mientras el
resto se sitúan entre otras ciudades en Mallorca, San Sebastián
o Pamplona.
Santander será
el principal accionista de Testa Residencial con una participación
del 46,21%, por delante de Merlin (34,2%), BBVA (13%) y Banco Popular (6%).
Por otro lado,
Metrovacesa cederá los edificios de oficinas y centros comerciales
de la inmobiliaria a Merlin con un valor de 1.672 millones de euros, a
cambio de acciones de la socimi.
Merlin prevé
mantener a largo plazo su participación en la SOCIMI de viviendas
de alquiler, pese a la dilución que registrará su porcentaje
inicial a medida que los bancos aporten nuevos activos.
Testa Residencial
empezará con una cartera inicial de 4.700 viviendas en alquiler,
en su mayor parte (un 63%) ubicadas en Madrid. El resto se reparten por
Mallorca, San Sebastián, Pamplona y otras ciudades.
El salto al
parqué se enmarca en la estrategia de crecimiento que implementarán
en la nueva SOCIMI, que ya nace como primera firma española de vivienda
en alquiler.
Uno de las
razones de crecimiento de esta nueva empresa será la aportación
de nuevos paquetes de viviendas por parte del Santander y los otros dos
bancos accionistas de Metrovacesa, el BBVA y Banco Popular, a través
de ampliaciones de capital no dinerarias.
En virtud de
la operación, Santander y el resto de bancos que actualmente controlan
Metrovacesa cederán a Merlin los edificios de oficinas y centros
comerciales de la inmobiliaria, valorados en 1.672 millones de euros, a
cambio de acciones de la socimi. En paralelo, las dos compañías
traspasarán sus pisos en renta a la nueva Testa Residencial.
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